Le Groupe Axéréal refinance son crédit syndiqué et finance sa croissance sur les 5 à 7 prochaines années grâce à deux opérations : un placement privé euro obligataire auprès de plusieurs investisseurs de 150 millions d’euros complété d’un crédit syndiqué bancaire de 775 millions d’euros. Par ailleurs, des lignes de financement des stocks avalisées FranceAgriMer sont autorisées pour un montant de 300 millions d’euros. Axéréal mobilise ainsi 1,2 milliard d’euros dans le cadre plus large du refinancement de ses activités et de son développement.
« C’est une étape importante pour Axéréal : la diversification de nos sources de financements, notamment auprès d’investisseurs privés à hauteur de 16 % confirme la solidité financière de notre Groupe », se félicite Philippe de Raynal, directeur général.
Le placement privé a été réalisé par l’intermédiaire de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale en tant que Chefs de File actifs et Natixis en tant que Chef de File. Le refinancement du crédit syndiqué a été arrangé par le groupe Crédit Agricole, Société Générale et Natixis.
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